در سال ۱۹۲۴، اسکار ماتسرات در شهر آزاد دانتسیگ متولد می‌شود. او در سه سالگی از پله‌ها سقوط می‌کند و رشد بدنی‌اش متوقف می‌شود. در سال ۱۹۳۹، جنگ جهانی دوم آغاز می‌شود.

این فیلم برنده جایزه نخل طلای شصت و دومین دوره جشنواره فیلم کن شد. فیلم در یک روستا قبل از جنگ جهانی اول در آلمان روایت میشود. یک سری اتفاقات عجیب باعث وحشت روستاییان شده است. ولی نه پلیس و نه روستاییان هیچکدام نمیدانند که چه کسی مسبب این اتفاقات است و …

کنوت هامسون مشهورترین و محبوب‌ترین نویسنده نروژ است. او از دوران جوانی به دلیل قحطی که انگلیسی‌ها در طول جنگ جهانی اول در نروژ ایجاد کردند، از آن‌ها متنفر بوده است. وقتی آلمانی‌ها در ۹ آوریل ۱۹۴۰ نروژ را اشغال می‌کنند، او از آن‌ها و حمایتی که می‌توانند در برابر بریتانیا ارائه دهند استقبال می‌کند. او از آرمان‌های ناسیونال سوسیالیستی حمایت می‌کند، اما با نحوه اجرای این آرمان‌ها و زندانی و اعدام شدن نروژی‌ها مخالف است. همسرش ماری در طول جنگ به عنوان نشانه‌ای از حمایت خود و کنوت به آلمان سفر می‌کند.

ارنست، تد و آگوست به آخرین آرزوی دوست در حال مرگشان، کارل، عمل می‌کنند و او را به هایدلبرگ می‌برند؛ جایی که ۴۵ سال پیش برای اولین بار با هم ملاقات کردند، تا او بتواند برای آخرین بار دوست‌دختر قدیمی‌اش را ببیند. با این حال، اهالی محلی به دلیل یک راز مربوط به جنگ جهانی دوم، حاضر نیستند درباره او صحبت کنند.

مارس و آوریل ۱۹۱۷. جنگ جهانی اول چند سالی است که جریان دارد. یک قطار پلمب‌شده حامل مهاجران روسی از زوریخ آلمان و سوئد به سمت سن پترزبورگ در حرکت است. این تبعیدیان تحت رهبری ولادیمیر لنین قرار دارند. دو افسر ارشد از این بمب انقلابی حمایت می‌کنند تا مطمئن شوند همه چیز به آرامی پیش می‌رود. با این حال، درگیری‌های ناخوشایندی میان سوسیالیست‌ها و کارگران پرشور که نگران جنگ هستند رخ می‌دهد. در طول سفر با قطار، رابطه لنین با اینسای باوقار به پایان می‌رسد و همسرش نادیا آماده پذیرش دوباره اوست. ورود پیروزمندانه به سن پترزبورگ فراتر از تمام تصورات خواهد بود.

آلمان، ۱۹۳۹. هانس و لنه یک روز قبل از شروع جنگ ازدواج می‌کنند و هانس به جبهه شرق اعزام می‌شود. در طول یک حمله بمباران، دخترشان آنا به دنیا می‌آید. خانه ویران می‌شود و لنه و آنا نزد اقوامشان در برلین می‌روند. هانس از جنگ جان سالم به در می‌برد اما دیگر آن آدم سال ۱۹۳۹ نیست و او و لنه برای زندگی دوباره در کنار هم با دشواری روبرو می‌شوند.